人民币杂志首席金融观察员 金峰

营收与利润：增长态势各有不同

招商银行：2024 年实现营业收入 3375.37 亿元，同比减少 0.47%，虽有微降，但降幅较 2024 年前三季度明显收窄；归母净利润为 1483.91 亿元，同比增长 1.22%，成功实现正增长。

中信银行：年度实现营业总收入 2136.46 亿元，比上年增长 3.76%；归属于该行股东的净利润 685.76 亿元，比上年增长 2.33%，营收与净利润均呈现增长态势，实现 “双增”。

兴业银行：实现营业收入 2122.26 亿元，同比增长 0.66%；实现归母净利润 772.05 亿元，同比增长 0.12%，营收和净利同比增速转正。

资产质量：不良率平稳，拨备覆盖率有别

招商银行：截至 2024 年末，不良贷款率 0.95%，与上年末持平，资产质量保持稳定；拨备覆盖率下降至 411.98%，较上年末下降 25.72 个百分点，但仍处于较高水平。

中信银行：截至 2024 年末，不良贷款率 1.16%，比上年末下降 0.02 个百分点，连续 6 年下降，资产质量持续优化；拨备覆盖率 209.43%，比上年末上升 1.84 个百分点。

兴业银行：截至 2024 年末，不良贷款率 1.07%，与上年末持平；拨备覆盖率 237.78%，较上年末下降 7.43 个百分点。

资产规模：稳步扩张

招商银行：截至 2024 年末，资产规模达到 12.15 万亿元，同比增长 10.19%，其中贷款同比增长 5.83%，负债端存款 9.10 万亿元，同比增长 11.54%，资产负债规模增长较为显著。

中信银行：截至 2024 年末，资产总额 95303.2 亿元，比上年末增长 5.28%，保持稳健增长态势。

兴业银行：截至 2024 年末，资产总额 10.51 万亿元，较上年末增长 3.47%，各项贷款余额 5.74 万亿元，较上年末增长 5.05%；负债总额 9.62 万亿元，较上年末增长 2.85%。

非息收入：喜忧参半

招商银行：2024 年非息收入同比增长 1.5%，扭转了 2022 年、2023 年连续两年的下滑趋势，显示出在拓展非息收入渠道方面取得了一定成效。

中信银行：2023 年非息收入同比增加 16.12 亿元，2024 年上半年非息收入增幅上升，对营收增长起到了积极的带动作用。

兴业银行：文中未明确提及 2024 年非息收入的具体情况，但从整体营收增长 0.66% 来看，非息收入可能也有一定的贡献。

分析与点评

招商银行：在银行业普遍面临经营压力的情况下，招商银行通过发挥低成本负债优势、优化资产投放配置、拓展非息收入和控制费用等策略，实现了营业收入降幅收窄和归母净利润的正增长，展现出较强的韧性和应对挑战的能力。其拨备覆盖率虽然有所下降，但仍远高于监管要求和其他大部分上市银行，这既体现了其对风险的充分计提，也为未来利润释放提供了一定空间。同时，非息收入的增长也为其业务多元化发展奠定了基础。

中信银行：中信银行在 2023 年和 2024 年上半年分别经历了 “增利不增收”“增收不增利” 的情况后，2024 年实现了营收与净利的双增长，表明其经营策略调整取得了较好的效果。不良贷款率连续 6 年下降，资产质量持续改善，拨备覆盖率的上升也反映出其风险抵御能力的增强。在净息差持续下行的背景下，中信银行通过优化业务结构、提升非息收入等方式，实现了业绩的稳步增长。

兴业银行：兴业银行 2024 年营收和净利同比增速转正，资产规模稳步增长，不良贷款率保持稳定，显示出其在复杂的经济环境下保持了较好的经营态势。虽然拨备覆盖率有所下降，但仍处于合理水平。兴业银行作为国内系统重要性银行，在业务拓展和风险防控方面都有着较为成熟的体系，为其持续稳定发展提供了有力支撑。

三家银行在 2024 年都交出了较为亮眼的成绩单，尽管面临着净息差收窄、政策调整等诸多不利因素，但都通过各自的努力和策略调整，实现了业绩的增长或稳定，在资产质量、资产规模等方面也都保持了较好的发展态势，为银行业的稳定发展做出了积极贡献。同时，这也反映出我国银行业在经济结构调整和金融监管加强的背景下，不断提升自身的经营管理水平和风险抵御能力，以适应新的市场环境和发展要求。